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新聞01

2/2 2/2 去年11月以來，港股市場明顯回暖，覆銅面板龍頭——建滔積層板（01888.HK）亦是如此。截至1月20日發稿前，公司累計上漲幅度已超50%，目前市值達294億港元。 值得一提的是，公司此前股價一度暴跌，自2021年5月份起，一年多的時間累計下跌達到60%。股價的暴漲暴跌，似乎也符合其周期股的特性。 建滔積層板深耕覆銅面板領域多年，是行業龍頭企業，連續十餘年佔據全球覆銅面板份額第一的位置。與A股的生益科技（600183.SH）屬於同業競爭對手。目前，建滔積層板主要業務為生產覆銅面板，包括環氧玻璃纖維覆銅面板、紙覆銅面板及上遊物料。 覆銅板行業屬於電子科技產業鏈上遊，相當於電子產品的骨架，公司規模優勢顯著，其市場份額保證了其有利的競爭優勢。不僅如此，建滔積層板的上遊主材如銅箔、環氧樹脂、玻璃絲及玻璃佈等均為自產，成本優勢顯著。 不過公司近期業績卻不容樂觀。此前建滔積層板2022年半年報顯示，公司錄得營收131.76億港元，同比小幅下滑5%；同期實現歸母淨利潤為18.26億港元，同比大幅下滑45.6%。據悉，上半年公司淨利潤幾近腰斬，主要原因系行業產能擴產，導致公司生產的覆銅面板產品量價齊跌，同時公司對其所持有的債券投資作信貸虧損撥備。 背後的原因要說到2021年時，彼時覆銅板行業景氣度高企，上遊物料也在漲價，公司垂直一體化的佈局顯現威力，建滔積層板出貨量大幅提升，導致財務數據爆表，2021年公司營收、歸母淨利潤同比增長分别為66.46%、141.95%，迎來高光時刻。 而在2022年，情況發生明顯變化，疫情之下防控升級，消費電子市場愈發降溫，PCB企業的訂單需求下滑，從而波及至上遊覆銅面板行業，降價潮隨即開啓，景氣度肉眼可見的滑坡。這或許也是導致其業績下跌的部分因素。 不過公司的股價高點出現在2021年的5月份，覆銅板行業景氣正盛，股價卻提前見頂，投資者開始用腳投票，周期股的投資屬性可謂體現的淋漓儘致，賣在人聲鼎沸時才是真谛。 時至2023年1月9日，建滔積層板又發佈公告稱，集團預計截至2022年12月31日止年度錄得的純利為約23億港元至27億港元，較2021年同期下降約60%至66%。從宏觀環境來看，消費電子市場的疲軟似乎未有轉機，而且持續的高通脹無疑削弱了消費者的購買力和意願，覆銅板企業的訂單需求可能面臨掣肘，業績表現不濟基本在預期之内。 不過此一時彼一時，公司的股價絲毫未受影響，繼續維持反彈的韌性。這背後顯示出一些積極的行業信號，機構資金預期覆銅板賽道2023年可能否極泰來，迎來復蘇。國金證券研報中表示，覆銅板行業長期來看部分細分領域不乏創新帶來的價值量提升機會。 值得一提的是，公司的母公司亦是港股上市公司——建滔集團（00148.HK），後者除了擁有覆銅板業務外，還有不少化工品、地產物業等相關業務，資金實力可謂雄厚。 尾語： 建滔積層板深耕覆銅板行業，市佔率多年來位於榜首，公司近期走勢強勁，遭遇利空而不調整，後續反彈能有多大，值得投資者關注。 但更值得關注的是，第十屆「港股100強」活動即將於2023年2月24日舉行，同時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜企業。 建滔積層板近兩年由於行業景氣度波動，公司股價波動幅度亦很大，雖然2022年行業景氣度遭遇下滑，但公司作為行業龍頭，在逆境中頗具韌性和抗風險能力，等待供需關系好轉，其估值和股價或迎來真正「轉機」。本次公司能否代表消費電子行業衝進第十屆「港股100強」榜單，答案即將揭曉！

新聞02

© Reuters. 大行評級 | 美銀證券：中石油(0857.HK)去年盈喜勝預期 維持“買入”評級 格隆匯1月20日丨美銀證券發研報指，中石油(0857.HK)發盈喜料去年税後淨利潤按年增長57至68%，即1,450億至1,550億元人民幣，超過該行及市場預期。第四季的税後淨利潤預計為247億至347億元人民幣，相對於第三季錄盈利379億元人民幣，相信主因下游需求下降及第四季有約220億元人民幣的一次性支出。該行表示，相信今年集團將以更低的價格向下遊提供優惠天然氣。另一方面，考慮到集團九成的天然氣進口合同與石油指數掛鈎且滯後6到12個月，料今年的天然氣板塊不如2022年強勁，可能有更高的進口虧損，這或會導致下半年價格連續上漲。然而，該行維持對集團的“買入”評級及目標價6港元，因為該股估值具有吸引力、料H股股息收益率介乎11至12%及預計今年重新開放後需求將會增加。該股現報4.02港元，總市值7357億港元。

新聞03

© Reuters. 銅冠銅箔(301217.SZ)：2588.58萬股限售股1月30日解禁 格隆匯1月18日丨銅冠銅箔(301217.SZ)公佈，公司此次申請解除股份限售的股東户數為2户，解除限售股份的數量為2588.5803萬股，佔總股本的比例為3.1225%；上市流通日期為2023年1月30日(星期一)(因2023年1月27日為非交易日，上市流通日順延至2023年1月30日)，解禁類型為公司首次公開發行前部分已發行股份及戰略配售股份。

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